Сюжет работы Романа Мураткина основан на опере 1887 года, поставленной по произведению «Чародейка» Ипполита Шпажинского. Действие произведения разворачивается в Нижнем Новгороде в последней четверти 15 века. Композитор и автор музыкального сопровождения П.И.Чайковский.